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Wingtech的流动负债为118亿美元收购:支持筹集70亿银行借款40亿美元

时间:2019-02-10 12:08:04 来源:杏耀平台注册 作者:匿名



中国经济网北京12月3日消息已被停牌超过7个月的文泰科技(600745.SH)今日恢复交易。盘中最低价为27.80元,下跌8.85%。截至发稿时,文泰科技报30.49元,下降0.03%。

由于规划重大资产重组,文泰科技于4月17日暂停交易。根据文泰科技于12月1日发行股份及支付现金购买资产及筹集配套资金及关联交易(修订草案),本次交易中,上市公司拟通过发行股票和支付方式实现目标公司现金。间接控制该组。根据安石集团的所有权结构,国内基金持有合肥裕鑫100%的股权,合肥裕鑫和海外基金持有禹城控股100%的股份,禹城控股持有安石集团100%的股份,安石集团持有安石半导体100%的股份。独立财务顾问为华泰联合证券及华英证券。

截至2018年6月30日的估计基准日,安士集团100%股权价值为人民币348.7亿元(四舍五入)。

Wingtech拟以发行股份及支付现金的方式购买所有交易对手持有的相关资产,代价为201.49亿元。上市公司拟通过募集配套资金(上市公司为获取房地产股份及相关利息支付的现金总额)支付交易对价人民币88.93亿元现金,其中包括向境内外GP支付人民币7700万元。国内外全科医生所拥有的服务收入为32.11亿元人民币,从国内基金筹集资金31.54亿元筹集配套资金(上市公司支付给国内LP现金的总代价为35.82亿元),向海外LP支付823.5亿美元(假设汇率是根据人民币兑美元汇率计算的6.8389: 1计算,相当于56.32亿元人民币)。上市公司拟通过发行股票支付交易代价112.56亿元,已发行股份总数为4.56亿股。

发行股票的定价基准日为文泰科技第九届董事会第三十七次会议决议公告日。发行价格为24.68元/股,不低于定价基准前60天的股票交易平均价格。 90%。该基金筹集的资金总额不超过人民币70亿元。扣除相关税费和中介费后,拟支付交易的现金对价,补充上市公司的流动性,偿还上市公司的债务。

合肥中文金泰是一家成立于2018年3月19日的有限责任公司。2018年4月,由合肥中文金泰牵头的财团参与了合肥广平公共转让合肥广信44.93亿元房地产股份的项目(间接持有文氏股份)安士集团科技有限公司)拍卖和拍卖成功。 2018年5月2日,财团与合肥核心网《产权转让合同》签订合同,规定财团合肥银幕持有的合肥广信股份44.93亿元,转让价格为114.35亿元。上海中文金泰,云南省城市投资,鹏新智胜,西藏风情和西藏富恒共同投资28.83亿元,向合肥中文金泰贷款28.28亿元,合肥中文金泰为上市公司的全资子公司。合肥中文金泰收到的注册资本和股东贷款首次向合肥转让57.15亿元。

上海中文金泰拟以58.52亿元人民币(其中50亿元人民币现金出资,852.5万元人民币为债权)增加合肥中文金泰资本,支付二次转让价格并获得合肥中文控股权金泰。合肥中文金泰完成合肥广信收购合肥核心屏幕49.37亿元的财产份额。在本次重大现金购买交易转让价格不足的情况下,上市公司将在维持上海中文金泰控制合肥中文金泰的前提下,通过引入投资者增资来筹集资金。本次重大现金购买交易完成后,合肥中文金泰将成为上市公司的控股子公司,上市公司将通过合肥中文金泰持有合肥广信的49.37亿元房地产股权。

Wingtech于2018年9月17日发布了主要的现金购买汇票。截至12月1日,合肥中文金泰尚未支付此前主要现金购买交易的二次转让价格,尚未完成对合肥广信的收购49.37亿元财产份额。合肥中文金泰是本次交易的目标公司之一。本次交易拟为合肥中文金泰,云南投资,西藏风情,西藏富恒,鹏欣智意,国联集成电路,格力电器,香港盛建,安徽安化,华孚瑞星,Zhize Zhaowei等股东的股东。购买其持有的合肥中文金泰股权,间接获得合肥广信的财产份额49.37亿元。合肥中文金泰于4月11日向合肥市产权交易中心账户支付了5亿元作为招标存款。为响应合肥中文金泰的上述表现,合肥核心屏幕于2018年11月22日发出确认函,确认所有剩余转让价格及相关利息费用将于2018年12月31日前支付,不予终止或解散《产权转让合同》的意图。

也就是说,上海中文金泰迫切需要在本月内增加合肥中文金泰58.52亿元(包括现金出资50亿元和债权852.5万元)的资金,并支付二次转让费用。 。价钱,

在查询函中,上海证券交易所提交:“该计划披露,公司必须支付251.54亿元购买安石集团75.86%的股份。根据前期披露的现金购买计划,第一步获得现金1143.5亿元人民币,第一批人民币57.15亿元已经支付,其余转移支付尚未支付。请补充:(1)以前现金购买的支付进度是否可以在约定的范围内支付如果没有,可能存在风险。(2)结合公司的现金流量和交易的相关融资安排等,表明交易能否顺利推进;(3)结合上述融资方式和债务服务安排,标的资产管理,股息政策等。定量分析大额现金支出对公司生产经营的影响。财务顾问和会计师在发表评论。“

文泰科技回应称,由于目标公司规模庞大,上市公司拟通过各种融资渠道融资,包括银行贷款,引入股权基金,股份支付,配套融资,三方借款等融资方式。为满足本次交易的资金需求,上市公司计划通过银行贷款和第三方贷款筹集50亿元,其中银行贷款资金预计不低于40亿元,第三方借款方法筹集不超过10元。 1亿元。与此同时,上市公司与国联IC,格力电器,Zhize Zhaowei签订了《发行股份收购资产协议》的有效条件,与江苏建设,安徽安华,华孚瑞星等有意投资者签订《投资意向协议》,意图通过股权和债务融资方式共计150.15亿元。由于此次交易规模较大,上市公司需要借更多资金才能实现对价的支付。其中,国内收购(收购合肥裕鑫上层股权),假设上市公司获得约50亿元的并购贷款,并假设上市公司的利率将在五个基础上上涨50%年银行基准利率为4.90%。 (即7.35%),预计上市公司每年将产生3.68亿元的利息支出;在海外收购(直接收购或回购JW Capital的LP的房地产股份)中,交易对价建议通过并购贷款方式筹集,假设约为8.235亿美元(如果根据人民币兑美元的汇率计算) 6.8389:1,相当于56.32亿元人民币),假设离岸利率为6.00%,预计上市公司的海外关联方或禹城控股每年将承担利息费用。 3.38亿元。交易完成后,上市公司(安盛集团已纳入上市公司合并报表)的利息总支出超过人民币7亿元/年(不考虑并购贷款本身的摊销,并且实际利率可能高于当前的假设)。

对于主体方面,在50亿元并购贷款中,上市公司拟获得40亿元银行并购贷款,并自筹10亿元。但截至目前,上市公司尚未就上述贷款签署正式协议。根据初始贷款意向,上市公司提出的40亿元并购贷款期限为5年,并按照5%,20%,20%,25%和30%的年度还款计划进行还款。 10亿元贷款尚未达到贷款利息和还款时间表的初步意向。假设整体利率按上述利率计算,10亿元并购贷款未偿还,上市公司应偿还贷款本金2亿元,8亿元,8亿元,10亿元,12元。从2019年到2023年每年.1亿元。部分还款资金将来自募集的配套资金。对于离岸贷款本金的部分,上市公司计划通过其他再融资方式偿还。

文泰科技的第三季度报告显示,2018年前三季度,公司资产总额为154.51亿元,负债总额为119.51亿元,账面货币资金仅为12.37亿元,短期贷款额为至17.49亿元,流动负债总额118.1亿元。元。